Bacamarte prende Louro João. Candoca fica sabendo que Carochinha pegou o Faz de Conta da Emília e quer a mágica. A Filha do Coronel pede um café e deseja ser tratada com respeito. Bacamarte fala para Nicanor que conseguiu pegar o papagaio. Miloca avisa que se desistirem de pegar o rinoceronte vão pagar uma multa, pois Nicanor assinou um contrato. Dona Benta tenta acalmar a neta e percebe que Narizinho está com febre. Pedrinho fala para a prima não se preocupar. Candoca não gosta do café e pede bolo. Pedrinho, Rabicó, Quindim, Conselheiro e Visconde saem para salvar Emília. Miloca e os caçadores resolvem ir atrás. Candoca não gosta do bolo, pois está seco. A moça começa a se engasgar e pede água. Pesadelo derruba em cima de Candoca. Ela fica brava e manda prepararem um banho quente. Nastácia e Dona Benta cuidam de Narizinho. A Cozinheira sem querer conta que o Pedrinho foi atrás de Emília. A avó se preocupa. Nastácia fica confusa, pois prometeu para o Zé Carijó que não iria contar nada para ninguém. Cuca e Carochinha levam o caldeirão para a mulher tomar banho. Candoca não gosta e manda Tetéia ir no seu lugar. A Barata e a bruxa fazem masagens na moça. Pedrinho tem a impressão que está sendo seguido. Miloca e os caçadores se escondem. O Menino e os outros andam pela mata e encontram um casebre. Nicanor e Bacamarte se espantam, pois é o esconderijo dos animais presos. Louro João tenta se libertar da gaiola
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