Pedrinho e os outros se aproximam do esconderijo dos caçadores. Bacamarte, Nicanor e Miloca aparecem e inventam uma história. O Menino sai com os outros. Miloca entra na casa e percebe que eles são contrabandistas. A Filha do coronel avisa que não vai contar nada para ninguém se eles ajudarem a prenderem o rinoceronte. Pedrinho e os amigos chegam na gruta. Os caçadores e Miloca observam. O neto de Dona Benta chama o Saci e ele aparece. Nicanor e Bacamarte fogem. Miloca vai atrás. Saci aceita ajudar. Bacamarte entra no esconderijo e percebe que o Louro João sumiu. Nicanor sai com Miloca atrás do rinoceronte, enquanto Bacamarte procura o pássaro fujão. O Papagaio Azul consegue uma carona com camioneiros. Bacamarte vê e fica bravo. Saci entra na gruta e vê Candoca sendo tratada com carinho. O Diabinho de uma perna só avisa a todos. Nicanor aponta a arma de sonífero para o rinoceronte, mas acaba acertando o Visconde.
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