Cuca acaba descobrindo o ponto fraco de Morgana : Ela tem uma filha, que é uma bruxa boazinha. E isso pode ajudar a bruxa a derrotar Morgana e até mesmo virar rainha em seu lugar. A pobre bruxinha Lua Cheia, filha de Morgana, cansada das maldades da mãe vai se esconder no Sítio do Picapau Amarelo. Mas a bruxa Morgana, que não é nada boba, vai atrás da menina e estará decidida a traze-la de volta. As novidades ficam por conta de Zé Carijó, personagem criado, por Walcyr que permaneceu na novelinha e ainda Pesadelo, estrúpício que Morgana deu a Cuca, para ser seu ajudante, que mais é "atrapalhante", do que ajudante.
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