Saraiva é encontrado por Matosinho!
Estelita e Saraiva se despedem de João. Leopoldo telefona para Matosinho e denuncia que João está com a Caravana. Marcela mostra uma foto de Saraiva a Matosinho e diz que está procurando por ele também. Pesadelo, disfarçado de Pequeno Polegar, chama Tambelina. Ela vai em sua direção e é capturada por Cuca e Carochinha. Quindim, Conselheiro e Rabicó tentam impedir as bruxas de levarem a fadinha, mas Cuca faz um feitiço que os deixa presos. Carochinha pisa em Pesadelo sem perceber e ele fica enterrado até o pescoço. Cuca procura por Pesadelo, mas não consegue encontrá-lo. Zé Carijó decide salvar Tambelina e enfrenta as duas bruxas. Cuca prende Zé Carijó e decide que ele vai ser seu novo ajudante. Todo o povo do Arraial se reúne para ver o casamento de Teodorico e Joaninha.Teodorico desmaia no meio da cerimônia. Elias o reanima e diz que ele vai ter que casar de qualquer jeito. Joaninha vê Carochinha voando em forma de barata e grita. Teodorico explica para o padre que não pode se casar com Joaninha, pois ela é louca. Joaninha fica furiosa e sai da igreja com uma máquina para tirar a foto de Carochinha.A bruxa fica cega com o flash e acaba deixando Tambelina escapar. Joaninha mostra a foto que tirou, mas fica surpresa ao ver que não conseguiu fotografar Carochinha. O casamento não acontece. Leopoldo fica decepcionado ao saber que João foi embora. Matosinho vê Saraiva e se dá conta de que é ele quem Marcela está procurando.
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