Pedrinho, o grande neto de Dona Benta fica fascinado com a história do saci e decide pegar um. O menino vai pedir ajuda ao Tio Barnabé. E não é que o menino consegue mesmo pegar um saci, mas Pedrinho fica amigo do Saci e o solta. Enquanto isso, a Cuca transforma Narizinho em pedra. Saci promete ao Pedrinho mostrar todos os segredos da mata. Correndo muitos perigos, encontrando o Lobisomem, a Mula - sem - Cabeça, uma onça e vários outros seres medonhos. No Sítio, Emília descobre a pedra que fala, ou seja, Narizinho. Ao descobrir o que Cuca fez com a sua prima, Pedrinho está decidido a salva Lúcia, mesmo que, para isso, tenha que enfrentar Cuca.
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