Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé andam pela mata e acabam encontrando a Turma. Todos voltam para o Sítio. A avó pergunta quem é a bruxinha. Emília diz que é uma amiga. Lua Cheia desconfia que Nastácia seja bruxa, pois usa vassoura. Morgana ordena que coloquem o menino no caldeirão. Todos se deliciam com um lanche de comemoração. Lua Cheia fica triste e Peninha pede desculpas por ter brigado com ela. A bruxinha diz para o menino bruxo que vai embora, pois está com saudades da mãe. O saco onde está o menino é jogado no caldeirão. Morgana fica pasma ao ver que quem está no caldeirão é a Cuca. A bruxa se queima com o fogo e pede para ser retirada. Teodorico diz para Dona Benta que estava cuidando de Pedrinho, mas Emília o desmente na frente da boa velhinha. No galinheiro, a turminha conversa sobre a covardia dos adultos. Pedrinho e Peninha decidem ir para a gruta da Cuca salvar o Saci. Emília e Narizinho vão atrás de Branca de Neve. Morgana fica pasma ao perceber que Bruxa Velha, Frankstein e Pesadelo estavam nos outros sacos. A presidenta pergunta a Aranha o que ela fez, mas a secretária fica sem palavras. Morgana briga com Pesadelo, Cuca, Bruxa Velha e Frankstein. Ela pergunta quem deixou os prisioneiros fugirem. Aranha diz que a culpada é Lua Cheia. Os monstros ficam pasmos. Morgana olha para sua filha. O beija-flor conta para Branca de Neve e Visconde que o Príncipe Codadade está viajando atrás de uma noiva. Pedrinho e Peninha andam pela mata. A princesa e o sabugo contam para Emília e Narizinho sobre a viagem do príncipe. Visconde explica que os árabes têm mais de uma noiva, mas Branca de Neve não admita uma segunda esposa. Morgana não acredita no que a Aranha diz, mas Lua Cheia conta tudo. A presidenta desmaia.
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