Emília aperta o nariz da Dona Carochinha e manda o Rabicó Fugir. O Porco corre e Pesadelo vai atrás. A Barata manda Cuca prender a boneca na gaiola. Pesadelo não encontra o Rabicó, pois o leitão se escondeu. Bacamarte e Nicanor vão falar com Miloca. A Filha de Teodorico avisa que vai junto pegar o rinoceronte. Os caçadores voltam para o esconderijo. Nianor pensa. Emília não aceita dar o faz de conta. Candoca e Tetéia andam na mata. Pesadelo joga uma rede em cima das duas. O monstro aceita levar as duas para o chá. A Boneca da Narizinho conversa com os seu besouros dentro da gaiola e fala que tem medo do que possa acontecer se perder o faz de conta. Carochinha ouve e faz uma mágica. A Barata consegue pegar a magia de Emília. Os besouros resolvem avisar a turma do Sítio. Carochinha usa a magia e faz a gruta da Cuca ficar chique. Louro João come na cozinha, todos o tratam com carinho. Emília volta ser uma boneca de pano. Candoca e Tetéia chegam. A Filha do coronel avisa que é do sindicato das bruxas e foi lá para cobrar impostos. Miloca e os caçadores observam com binóculos o Quindim dormindo no quintal do Sítio. O Papagaio azul se despede de todos, pois vai pedir ajuda de seu irmão. Bacamarte e Nicanor vêem a ave. Miloca para na frente da porteira para observar. Rabicó entra no Sítio correndo e dá um empurrão na moça. Nicanor vai socorrer Miloca. Bacamarte entra na mata. O Porco vai avisar todos. Narizinho já sabe de tudo, pois os besouros contaram. A menina fica brava com o leitão. Candoca vê Emília e fica feliz, mas ainda vai cobrar os impostos. Louro João descansa, o caçador aparece por trás.
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