Nesse episódio, a Cuca estava prestes a ser expulsa do Sindicato das Bruxas e, para isso não acontecer, ela teve a missão de capturar um menino bem gordinho. Visconde e Branca de Neve foram levar uma carta pelo beija-flor e a Cuca bateu na cabeça do sabugo, prendeu a personagem e se transformou na princesa. Saci e Tio Barnabé desconfiaram muito da nova Branca de Neve. A bruxa capturou o Pedrinho, que estava transformado em sapo, e levou o menino e a princesa para a Convenção. Morgana queria fazer um feitiço para que todas as crianças do mundo ficassem doentes, mas Emília inverteu a situação ao conhecer Lua Cheia, filha da presidenta. A Turma conseguiu salvar os prisioneiros e Branca de Neve beijou Pedrinho, fazendo-o voltar ao normal.
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