Valdo é hipnotizado por Vetran!
Malvina e Mistérica dizem que são de um país distante e estão ali para cumprimentar Thirza. O Eremita explica para Visconde que eles precisam encontrar o Mago Mor e quebrar o encanto que o está aprisionando. Pedrinho e Narizinho não gostam de Malvina e Mistérica. Thirza se sente mal após a visita das duas. Emília garante a Visconde que vai descobrir seu segredo. O delegado faz Valdo recolher o lixo do Arraial, deixando-o arrasado. Clarice e Chico se sentem cada vez mais atraídos um pelo outro. Fátima exige que Elias revele os nomes dos pais de Samira. Visconde coloca um localizador no bolso de Emília para saber se está sendo seguido. Dona Benta revela a Urbano que foi namorada de seu pai. Vetran hipnotiza Valdo.
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