Os Besouros levam Emília e Pedrinho até a caverna da cuca!
Pedrinho puxa a orelha da Emília,e pede que destransforme Teodorico com o faz-de conta,a boneca não quer,o menino dá outro puxão,e destransforma o coronel em pessoa outra vez.Os Besouros vêem a narizinho no caldeirão e vão avisar Emília.Zé acorda Nastácia,a cozinheira acha que é um pesadelo.Cuca vai ajudar napoliola e chega no acampamento,a bruxa encontra pesadelo dormindo,cuca acorda,e não desamarra o saci.O Velho dá a caruça para o saci,e todos fogem.Napoliola chega no sítio e encontra quindim na porteira,Benta,Barnabé e saci aparecem,O Caçador de moscas foge.Barnabé vai para sua casa,e benta também,quando Nastácia vê a avó se aclama,ela pergunta onde ta as crianças Zé conta.Teodorico não se lembra de nada e vai pra sua casa.Os Besouros chegam e levam Pedrinho e Emília para a caverna da cuca.
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