Tia Nastácia estende as roupas no varal. Saci apronta com a cozinheira. No Reino, o Major Agarra toma as pílulas do Doutor Caramujo pensando que fossem pedrinhas, por ordem do Príncipe. O Sapo desmaia ao tomar 99 pílulas. Nastácia conta a Dona Benta que o Saci está rondando o Sítio. A Avó não acredita. Príncipe Escamado manda seus guardas procurarem as pílulas. Narizinho tem a ideia de fazer novas pílulas. Doutor Caramujo explica que não dá. O Médico tem a ideia de pegar a falinha de um papagaio e colocar em Emília. Narizinho prefere que Emília fique muda. Major Agarra aparece e pede para ser operado. Saci queima o feijão de Tia Nastácia. Rabicó fala a Tio Barnabé que não viu Narizinho. O Porco foge ao ver Nastácia. A Cozinheira dá bolinhos para o Velho comer com Pedrinho. O Peixe Serra corta a Barriga do Major. Emília e Narizinho tapam os olhos. Doutor Caramujo encontra as pílulas na barriga do Sapo. Dona Benta e Tia Nastácia arrumam o quarto de Pedrinho. Narizinho explica que o Major tomou as pílulas pensando que fossem pedras. Caramujo avisa que agora eles podem curar Emília. Dona Benta e Tia Nastácia andam pelo capoeirão a procura de Narizinho. A Cozinheira se assusta, pois ali perto é a caverna da Cuca. A Bruxa canta em sua caverna. Emília engole a pílula falante. A Boneca começa a falar que não gostou da pílula, pois tem gosto de sapo. Emília tem a ideia de guardar várias coleções em um canastra. Doutor Caramujo explica a Narizinho que isto é fala recolhida. Emília fala, fala, fala, fala. Pedrinho chega ao Arraial dos Tucanos e encontra Tio Barnabé. O Velho mostra os bolinhos. Pedrinho sobe no Pangaré a caminho do Sítio do Picapau Amarelo. Emília conta a Narizinho que Dona Carochinha a fez desmaiar. Tia Nastácia e Dona Benta se preocupam com Narizinho. A Cozinheira chama a menina. No Reino, Narizinho e Emília ouvem o grito. As duas chegam ao Sítio. Dona Benta fica pasma ao ver Emília falando. A Avó fala que Pedrinho está chegando. Cuca observa tudo em seu Caldeirão. Narizinho penteia os cabelos de Emília. A Menina do Nariz Arrebitado dá a ideia de a boneca se casar com o Marquês de Rabicó. Dona Benta e Tia Nastácia arruma a mesa do almoço. Emília e Narizinho arrumam o Rabicó. Pedrinho chega ao sítio. Pedrinho tembém fica pasmo ao ver Emília falar. Pedrinho coloca sua botas e brinca com Narizinho. Os dois nadam no Ribeirão. Na hora da janta, Pedrinho dá uma boneca que fala para Narizinho. Emília não gosta. Um perfume para Dona Benta, um livro de receitas para Nastácia. Pedrinho e Narizinho vão brincar. Narizinho pede para Pedrinho fazer um boneco de sabugo de milho com um sinal de coroa na cabeça. A Menina explica seu plano de casar Emília com Rabicó. Pedrinho arruma o sabugo e Narizinho a roupa. Depois, o Visconde de Sabugosa fica pronto. Pedrinho fica com fome e sai. O Menino deixa o sabugo em cima de um livro na biblioteca e sai. O Visconde ganha vida.
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