Teodorico recebe um recado dos bandoleiros!
Musashi pergunta ao delegado o que ele fez. O Delegado manda os seus gardas prenderem o japonês. Musashi luta com os guardas. Akio - San aparece e diz pra Musashi se entregar, pois um Samurai sempre cumpre as regras. Os Bandoleiros chegam na frente da gruta da Cuca. João Talho manda dois de seus homens entrarem, ele entram. Cuca fica furiosa com a invasão da dupla e os transforma em ratos. Do lado de fora, os outros vêem os ratos e estranham. João manda mais dois entrarem. João, Lagarta e outros homens ouvem gritos e logo após, mais ratos. O Chefe dos Bandoleiros decide entrar. Pedrinho quer voltar a treinar. Os Bandoleiros entram na caverna de Cuca. A Bruxa e Pesadelo ficam bravos. Uma confusão começa. Lagarta derruba Pesadelo. Abano sai do caldeirão e seus orelhas voltam ao normal. João manda todos fugirem, todos correm. Cuca senta em sua cadeira e fica furiosa. Musashi está preso. Eiji fala para Pedrinho que ele precisa treinar muito com a espada do galho da árvore mágica. Amanhece. Emília está preocupada com Musashi. Os Bandoleiros acordam no acampamento. João Talho quer o ouro. Lagarta dá a ideia de ameaçarem o Arraial, se os Tucanenses não entregarem o pote de ouro. O líder do bando aceita a proposta. Lagarta vai levar o recado para Teodorico. Emília e Visconde descobrem sobre a prisão de seu amigo. Depois, eles falam com Akio - San e não concordam com a opinião do japonês. A Boneca e o Sabugo pedem para o delegado libertar o samurai. Teodorico e Elias riem. O Coronel vai para sua casa. Lagarta bate na porta e dá o aviso. Teodorico reúne alguns tucanenses e fala da ameaça dos Bandoleiros. Ninguém sabe o que fazer. Emília e Visconde aparecem e descobrem sobre a ameaça. A Boneca decide usar Musashi para proteger o Arraial.
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