Os bandoleiros enterram Zé Carijó, deixando apenas a sua cabeça de fora. Takeshi e os bandoleiros estão à caminho do Arraial dos Tucanos. Benta, Nastácia, Narizinho e Emília chegam na pensão de Joaninha. Joaninha descobre o que está acontecendo e hospeda as mulheres do Sítio na sua pensão. No Sítio, Quindim, Rabicó, Conselheiro, Musashi, Pedrinho e Visconde montam guarda. Cuca pede a fio de bigode de bandido para Pesadelo. O monstro percebe que perdeu o ingrediente da poção. Lagarta e a bruxa mandam Pesadelo ir atrás de outro fio. O monstro sai da gruta bravo. Teodorico chega na pensão e pede para Joaninha chamar Benta. No Sítio, Barnabé e Eiji chegam ao Sítio e dizem que não tem nenhum bandido indo para o Sítio. Musashi acredita que os bandoleiros mudaram de ideia. Teodorico diz à Benta que vai mandar o delegado ir proteger o Sítio. O Coronel sai da pensão. Os bandoleiro invadem o Arraial assustando a todos. João Talho manda Teodorico contar onde estão as moradoras do Sítio. Emília mostra o leque para Akio e Do - I. Os japoneses se preocupam. O bando de João Talho entram na pensão, pegam Joaninha, Benta e Nastácia. Eles querem amarrá - las. Cecéu se esconde atrás do balcão. Emília e os outros ouvem a confusão. Akio vai ver o que é. Um bandido faz o samurai desmaiar. Alguns Bandoleiros entram no quarto de Narizinho. Takeshi aparece e pega Emília. João aparece e puxa a boneca para se vingar. Emília, sem querer, derruba sua canastra. Takeshi pega o seu leque, se transforma em morcego e foge. A Boneca fica pasma e está nas mãos do João Talho.
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