Cuca acorda furiosa com o pingo da água!Pedrinho lembra uma história de Tia Nastácia. O Menino pega uma vareta e fura a Mula - sem - Cabeça. Ela se transforma em uma mulher. Emília pede a Tia Nastácia uma canastra. A Cozninheira acaba dizendo que vai dar uma canastrinha. Rabicó está com uma dor de barriga daquelas! A Antiga Mula agradece Pedrinho e fala a sua história. A Mulher vai embora. Pedrinho fica maravilhado. Saci aparece e o menino fica bravo com o ser folclórico. O Diabinho de Uma perna só convence Pedrinho a ver algo. Rabicó tem um pesadelo. O Porco acorda e avisa que nunca mais vai comer tanto. Rabicó vê uma espiga e começa a comer. Emília pede que Dona Benta conte uma história para ela. A Avó pega a história do Mundo. Saci percebe por uma flor que é meia - noite. Pedrinho vê a reunião dos sacis e fica maravilhado. Nastácia leva um café para Benta. Barnabé aparece e avisa que o Lobisomem está rondando o Sítio. Nastácia e Benta se assustam. A Avó vai telefonar para Teodorico. A Coruja avisa Saci que aconteceu uma tragédia no Sítio. Saci diz para Pedrinho que Cuca empedrou Narizinho. O Menino decide enfrentar Cuca. Pedrinho e Saci vão ao Sítio de rodamoinho para ver se a coruja falou a verdade. Os animais comentam na mata sobre o empedrecimento. Teodorico vai usar o telefone para chamar alguns homens para procurar as crianças. Dona Benta e Tia Nastácia estão muito preocupadas. Emília fica brava. Pedrinho e Saci ouvem a conversa de Benta e Teodorico. Os dois percebem que a coruja falou a verdade. Pedrinho vai pegar capacetes para ir de rodamoinho. Depois, Pedrinho e Saci observam Cuca dormindo, que acontece de 7 em 7 anos. O Menino fica pasmo ao ver como a Bruxa é feia. Saci faz Cuca dormir mais ainda. Os dois vão pegar cipós para amarrar Cuca. Nastácia, Benta e Teodorico acabam adormecendo. Emília vai acordar a avó para mostrar a pedra falante, mas o coronel acorda e a impede. A Boneca vai levar Visconde para mostrar. Saci e Pedrinho amarram Cuca. Saci faz um pingo d'água cair na sua testa. Cuca acorda furiosa.
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