O Arco-íris aparece!
Cuca amarra Teodorico e Joaninha. Os morcegos observam e acreditam que Takeshi vai ficar bravo com eles. Elias ouve os gritos do coronel e da dona da pensão e vai pedir ajuda. Visconde joga em um tabuleiro um jogo do Japão. Começa trovões e logo em seguida, chuva. Eiji diz que a hora está se aproximando. Os dois meninos vão treinar. Do - I e Akio - San observam. Elias aparece no Sítio e pede ajuda de Pedrinho. Cuca começa a preparar os invasores em seu caldeirão. Um arco - íris aparece no céu. Do - I e Akio falam que chegou a hora do escolhido encontrar a espada e que Pedrinho e Eiji já devem estar indo pegar o objeto. Emília ouve e diz que também quer ir com os japoneses até o começo do arco - íris. A Boneca leva seu guarda chuva para não embolorar. Narizinho pega carona no lombo do Quindim para fugir da chuva. A menina e o rinoceronte vão para a cozinha. Nastácia diz que já consertou o arranhão na Emília. Takeshi vê o arco - íris e vai até o começo dele. O japonês é atacado pela árvore encantada e acaba caindo desmaiado no chão. Depois de contar para Pedrinho e Eiji o que houve com Teodorico e Joaninha, Elias corre para o Arraial, de medo. Pedrinho diz para Eiji que precisa salvar os prisioneiros da Cuca. Eiji diz que ele precisa ir pegar a espada, mas não desobedece o seu mestre. Do - I, Emília e Akio chegam no cpmeço do arco - íris e vêem Takeshi desmaiado. Cuca prepara Joaninha e Teodorico para comer. Pedrinho e Eiji aparecem e pedem para a bruxa parar. Takeshi acorda. Do - I e Akio se preparam para lutar. Emília se protege atrás de um galho da árvore mágica. A Boneca se preocupa com a demora de Pedrinho e Eiji.
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