Emília, Narizinho e Pedrinho brincam com bonecos de legume na varanda. Rabicó aparece e pega uma batata. Emília corre atrás do porco. Nastácia e Barnabé conversam na cozinha. Barnabé diz que antigamente os bichos do capoeirão apareciam no Sítio pegando alimentos. Os dois acreditam que tem caçadores no Capoeirão. Benta chega e diz que faz tempo que não ouve falar em caçadores pelas redondezas. A avó pede para Barnabé levar os agasalhos para o carro. O Velho vai. Nastácia e Benta escutam a música Sítio do Picapau Amarelo no rádio. Emília e Rabicó brigam pela batata. A boneca puxa e cai. Dois besouros riem de Emília. Pedrinho ajuda Benta a colocar os agasalhos no carro. A avó diz que as roupas vão para a Campanha do Agasalho. Narizinho chega e traz mais alguns casacos. Visconde sai de dentro dos tecidos. O Sabugo explica que "caiu no sono". Benta se despede e sai com o carro para o Arraial. No caminho, a avó encontra Tico - Tico e Sabiá, dois cantores. Benta convida eles para irem ao Sítio. Os homens aceitam e vão cantando até lá. Emília conta sua história para os besouros. Casca e Cascadura dizem que tem caçadores na mata. Rabicó anda pelo Capoeirão e encontra os caçadores. O porco consegue escapar sem ser visto. Emília e Rabicó chegam no Sítio e falam dos caçadores. A Turma sai para ver o que está acontecendo. Tico - Tico e Sabiá chegam no Sítio e Nastácia os convida para um café. Barnabé não gosta muito dos dois. Cuca está brava com Saci, pois o seu primo a traiu e ficou amigo de Pedrinho. Os caçadores espalham armadilhas pela mata. Turma tira as armadilhas. Todos se separam. Narizinho fica presa em uma rede por descuido.
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