Narizinho volta ao normal!Saci ameaça colocar mais pingos na testa de Cuca. Emília tem um plano para se vingar de Teodorico. Uma tempestade ameaça começar. Cuca mente que, para desencantar Narizinho é preciso um fio de cabelo da Iara. Pedrinho e Saci vão averiguar. Dona Benta está muitíssima preocupada com o sumiço das crianças. A Caminho do Ribeirão, Pedrinho e Saci vêem o Curupira. Emília coloca pimenta no suco que Nastácia vai servir a Teodorico. Curupira observa se as árvores estão fortes para a tempestade. Cuca está muito furiosa. Visconde avisa Emília que Dona Benta pode tomar o suco apimentado. A Boneca sai para impedir que isto aconteça. Saci e Pedrinho chegam no Ribeirão. O Menino fica pasmo ao ouvir o canto de Iara. Coronel Teodorico toma o suco apimentado. Emília fica feliz. Saci vai pegar o fio de cabelo. Pedrinho acaba olhando para Iara e fica paralisado. Iara foge ao ver Saci. Saci pega o fio de cabelo que está no pente. O Ser Folclórico pega uma erva e Pedrinho volta ao normal. A Vaca Mocha avisa Emília que os bichos estão comentando sobre o sumiço de Pedrinho e Narizinho. Visconde conta a história de Medusa para Emília. A Boneca lembra da Pedra Falante. Saci percebe que Cuca mentiu. Cuca conta que eles precisam encontrar a Flor Azul. Emília chuta a pedra. A Pedra geme. Visconde fica pasmo. Nastácia e Barnabé conversam sobre o sumiço das crianças. Amanhece. Dona Benta decide ir procurar Pedrinho e Narizinho. Coronel Teodorico decide ir junto. Pedrinho grita que achou a Flor. Os velhos vão até o quintal. Barnabé fica pasmo ao ver o Saci. Pedrinho joga as pétalas ao ar. Emília vai chutar a pedra novamente. Narizinho volta ao normal. Emília e Narizinho chegam ao quintal. Pedrinho percebe que o Saci já foi embora. Todos ficam felizes com a volta de Narizinho.
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