Cléo encontra o Lobisomem!
Teodorico conta para Marcela que Saraiva estudou com ele na faculdade. Saraiva conta para as crianças que Teodorico não gostava de estudar e ficava furioso quando ele não lhe dava cola nas provas. Teodorico conta para Marcela que detesta Saraiva, pois ele roubou sua namorada e se casou com ela. Marcela fica encantada e fala que também tem raiva de Saraiva. Emília sugere a César que ele entreviste Saci para seu programa sobre folclore. Pedrinho promete levar Saraiva até o capoeirão para falar com Saci. Emília exige ser a entrevistadora, já que foi ela quem deu a idéia. Cecéu fica chateada por não ser tão inteligente quanto Cléo e diz a Joaninha que quer voltar a estudar. Tetéia pergunta a Cléo se ela revelou o trato delas para João. Cléo garante que não contou nada e pede que Tetéia a deixe em paz. Tetéia pega o microfone de Cléo e diz que ela vai oferecer uma música para César. César morre de vergonha. João ouve a música e acha que Cléo o esqueceu de vez. Joaninha fala para Cecéu que ela está velha demais para ir à escola. Emília fala para Patty Pop que descobriu uma maneira de comparecer à festa da Iara sem se embolorar, mas se recusa a contar qual. Patty Pop fica morrendo de curiosidade. João se transforma em lobisomem e vai para o Sítio roubar uma galinha. Cléo encontra João no galinheiro, mas não o reconhece.
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