Circo no Arraial!

Cuca fica furiosa, pois descobriu que Candoca não trabalhava no Sindicato Das Bruxas. Bacamarte e Nicanor se aproximam da fazenda de Teodorico. Candoca vê e avisa que Miloca pegou o Louro João. Os três saem para procurar a ave e a mulher. Benta e Nastácia conversam com Ana Maria Braga pela TV. A Turma do Sítio e o Capitão Barcelos resolvem ficar na Venda do Elias. Candoca e os caçadores acham Miloca. Cuca aparece com Pesadelo e Saci. As filhas do Coronel correm para um lado e os caçadores pegam o Louro Azul e correm para outro lado. Cuca e Pesadelo saem. Saci invade o esconderijo e liberta os pássaros presos. Miloca e Candoca querem prender o Quindim. Zé Carijó se encontram com o rinoceronte e sente medo. Quindim avisa que ele é calmo. Candoca, Tetéia e Miloca aparecem. Zé joga leite nas três e corre com o Quindim. Cuca e Pesadelo aparecem. A Bruxa lança raios nas irmãs e na criada. As mulheres correm. Os caçadores levam o papagaio para a venda do Elias. Barcelos aparece. O Policial florestal pega um chinelo e bate nos dois. A Turminha salva o louro João e o leva para o Sítio. A ave azul diz que quer ver o irmão. Emília usa o faz de conta e Louro João aparece no programa de Ana Maria Braga. Ele avisa que vai voltar ao Sítio em breve. A Turminha senta na varanda. Visconde fica triste, pois não falou com Louro João. Um planfeto de circo voa até a sacada e todos ficam felizes.