A turma do Sítio fica interessada com o circo. Benta aparece e descobre o evento. Nastácia aparece e avisa que os cupins estão comendo o balaústre da varanda. Zé Carijó come pipocas no arraial e vê a trupe do Gran Circo Mifestofélico se aproximando. O Caipira fica encantado com a bailarina. Rabicó vê Barnabé debulhando o milho para fazer pipoca. O Velho pede para ele se retirar. Um homem aparece e pede um copo de água. Zé Carijó conta para Quindim e Conselheiro que um circo chegou no Arraial. Barnabé conversa com o homem, que pergunta se pode trabalhar no Sítio. Quindim fica bravo com o Zé e sai. Emília aparece e descobre que o circo chegou. Os donos do circo mandam a trupe arrumar a tenda. Medéia abre uma caixa de música e uma bailarina aparece. Barnabé apresenta o homem para Dona Benta, que aceita que ele trabalhe ali. Zé conta para a turminha o que viu no arraial. Ele imita uma bailarina e se pendura no balaústre da varanda, ele cai. Benta, Barnabé e o homem aparecem. Medéia não gosta dos passos da bailarina. No Sítio, Berloque descobre descobre que a trupe chegou e sai. Emília vai atrás quer descobrir o segredo que ele esconde.
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