Mefisto fica bravo com Emília e Visconde. O Dono do circo os leva para Medéia que fica brava, mas logo se acalma. A Dona do circo ficou feliz por saber que eles são do Sítio do Picapau Amarelo. Berloque conserta o balaústre com ajuda de Carijó e depois vai dormir na casa do Tio Barnabé. Medéia mostra o circo para Visconde e Emília. Emília fica desconfiada. Barnabé chama Pedrinho e Narizinho para verem algo. Emília se perde dos donos e encontra a caixinha de música. A Bailarina sai do objeto e pede ajuda. Medéia aparece. Mefisto chega e leva Emília para fora. Pedrinho e Narizinho vêem o Berloque soltando bolhas pela boca em quanto dorme. Mefisto e Medéia guardam a bailarina. Os dois querem pegar os animais do Sítio. Emília chega ao Sítio e fala para Berloque que estava no circo.
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