Os caçadores avisam para Elias que vão trazer o papagaio azul em breve. Nicanor e Bacamarte vão embora. Os besouros aparecem e Elias pede para avisar a Emília que o plano está dando certo. Cuca e Saci não conseguem ver os caçadores na bola de cirstal. A Bruxa joga a bola em Pesadelo. Capitão Barcelos chega ao Sítio. Emília fica feliz com a notícia dos besouros. Barcelos entra na casa. Barnabé explica para o Quindim e Conselheiro que o Zé Carijó está com medo do rinoceronte. Candoca fica brava com o Louro Azul e faz ele engolir as sementes. Miloca chega e Candoca tenta esconder a ave, mas não consegue. Miloca descobre. Candoca briga com Tetéia. Capitão Barcelos conhece o Sítio e depois se delicia com os quitutes da Nastácia. O Policial florestal avisa que a Nastácia podia ir mais vezes no Mais Você. Emília não gosta de Barcelos. A Boneca acha ele muito atrapalhado. Saci aparece e avisa que Cuca aceitou a ajudar a espantar os caçadores. Cuca recebe uma carta do Sindicato das Bruxas e descobre que a Candoca não trabalhava no Sindicato. A Bruxa fica furiosa.
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