Segunda Maldade
Esse episódio, a Cuca capturou Curupira e o manteve preso em sua caverna. Saci quis salvar o amigo e pediu ajuda à família caipora. Baobá mandou alguns morcegos invadirem a gruta e Saci salvou Curupira durante a confusão. Cuca se transformou em morcego e seguiu Curupira. Basileu e Valdo foram caçar na mata e o rei queria levar um troféu para Luterra. Quando Cuca iria capturar Curupira, uma flecha de Valdo a atinge no rabo e Curupira tentou fugir, mas seus pés estavam virados para frente e não conseguiu andar. Para se vingar de Valdo e Basileu, Cuca avançou para cima dos dois, mas Théo chegou e a enfrentou. O príncipe, o rei e Chico fugiram. Cuca transformou Valdo em pedra e recapturou Curupira. Muito tempo depois, o Pepe foi salvo.
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