Carochinha e Emília se olham. Miloca finge que está preocupada com sua irmã. Benta e Nastácia saem para pegarem um chá para a mulher. Miloca para de se fingir e olha pela janela, ela vê o Quindim. Emília fala para a Carochinha que o duelo tem que ser justo. As duas se viram de costas. Narizinho começa a contar. A Barata trapaceia e lança um raio em direção a Emília. A Boneca desvia e Cuca é acertada. A Bruxa desmaia. Emília joga inseticida na barata e ela vira pó. Candoca volta ao normal. Miloca diz ao Quindim que não quer mais prende - lo e pede para o rinoceronte contar a sua história. Tetéia conversa com o Louro João. Cuca acorda. Turma do Sítio se preocupa. A Bruxa pega o pó de sua amiga e leva embora. Pedrinho, Narizinho e a boneca comemoram. Candoca percebe que Nicanor e Bacamarte são contrabandistas. A Filha do coronel promete não contar nada, mas em troca quer pele de onça. Os caçadores avisam que tem um Louro azul muito mais valioso. Candoca fica interessada. Tetéia sente saudades da patroa. Candoca aparece e avisa que elas vão pegar um Louro Azul. A Criada avisa que tem um na cozinha. Emília não acha o papagaio. Candoca sai do Sítio com o Louro amarrado.
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