Tudo acaba bem!

Timbó começa a se afogar no rio. O Capanga sai para pedir ajuda. No fundo do rio, Cléo diz para a Turma do Sítio que quer ficar. Pedrinho, Emília e Narizinho voltam para a superfície e ajudam Timbó. Cléo vê o seu pai precisando de ajuda e sobe. A menina percebe que ele continua igual e foge. Timbó sai atrás dela com o seu capanga. Cuca e Pesadelo encontram Cléo e a prendem. Timbó e o capanga não acham a menina. A Turma do Sítio aparece e diz que quer ajudar. O Coronel malvado avisa que o Sítio vai ser derrubado em breve. Uma escavadeira chega ao Sítio. Benta fica parada na frente e diz que ninguém vai derrubar a casa. A Turma chega e todos os moradores do Sítio também tentam impedir. Quindim não consegue vencer a máquina. Emília chama os Sacis e eles somem com a escavadeira. Badalo vê escavadeiras no Capoeirão dos Taquaruçus e vai avisar a turma do Sítio. Tonha sente um mal pressentimento com sua neta. Caipora e os Sacis vêem as máquinas. Iara chega na gruta da Cuca para salvar Cléo. Todos que estão na caverna ouvem barulhos e saem. A Bruxa faz os homens que estão nas máquinas virarem animais. Timbó chega e Iara o transforma em pedra. Cléo chora. Iara vai embora com os Sacis. Cuca e Pesadelo voltam para a gruta. A Turma do Sítio chega e ajuda Cléo a levar a estátua para o Sítio. Emília e visconde vão ao rio e pedem para Iara acabar com o feitiço. A Rainha das Águas aceita em troca de um perfume. Timbó volta ao normal e se desculpa com todos. Anoitece. Pedrinho e Cléo ficam apaixonados. Depois, todos se despedem de Zumpilion e Badalo.