A Sacizada chega na Casa de Teodorico!

Cléo fala para Iara que quer ficar no fundo do rio para sempre. Tonha briga com Timbó por ele ser irresponsável. Cléo chora no colo de Tia Nastácia e conta que o seu pai não lhe dá atenção. Iara e a cozinheira ficam emocionadas. Os jagunços procuram pela menina. Sai leva Emília para o caipora. A Boneca avisa onde está o Sacizinho. Caipora e os sacizinhos vão a caminho da casa de Teodorico. Emília e Pedrinho chegam antes que os seres da mata. O menino e a boneca ouvem a conversa de Tonha e Timbó pela janela. Os dois percebem que eles estão saindo e se escondem. Tonha fica brava com o filho e o leva para dentro novamente. Pedrinho e Emília entram no quarto de Teodorico pela janela. Caipora e os sacizinhos chegam na casa e estranham ao verem um carro. Saci aparece e avisa do que se trata. Pedrinho e Emília não encontram o sacizinho no quarto. Caipora e os sacizinhos entram no carro e começam a dirigir. Tonha ouve os barulhos de buzina. Os seres da mata entram na casa. Tonha desmaia. Emília e Pedrinho ouvem barulhos vindo da sala e vão ver o que está acontecendo.