Caipora e os Sacis chegam no Sítio!

Caipora e os sacizinhos pegam Timbó. Pesadelo inventa para Cuca que estava conversando com Nastácia sobre ovos. A Bruxa manda o seu ajudante buscar ovos. Pesadelo vai ao sítio e Emília o vê. Benta faz pamonha. Visconde fica triste. Teodorico não consegue sair do quarto. Rabicó diz que não quer mais ir até a gruta da Cuca e deixa Cléo sozinha na mata. A menina misteriosa continua andando pelo capoeirão. Timbó avisa para Caipora que quem pegou o sacizinho foi Dona Benta. Os seres da mata deixam ele em paz. Pedrinho e Badalo vêem os capangas de timbó na mata e estranham. O neto de Dona Benta resolve voltar para o Sítio. Visconde, à mando de Emília, coloca alguns ovos em uma bacia com água dormideira. Pesadelo pega os ovos e vai a gruta da Cuca. Cléo encontra Iara no ribeirão. Caipora e os sacizinhos chegam ao Sítio. O protetor das matas promete se vingar.