Dona Benta fala para Emília que para resolver o problema ela precisa de um advogado, a bonequinha põe Visconde para ler todos os livros de direito que há sitio. Tia Nastácia vai lavar rouba no ribeirão, Iara começa a cantar e a hipnotiza. Iara entrega Nastácia para a Cuca. Dona Benta começa a ficar preocupada com o sumiço de sua amiga, Zé Carijó e Pedrinho vão atrás dela. A Cuca explica para Nastácia que ela irá ser sua nova cozinheira. Caipora encontra Pedrinho e Zé Carijó na mata, Pedrinho chama pelo Saci que explica para o primo que eles não tem nada haver com o Saci roubado. Visconde termina seus estudos de advocacia. Pedrinho e Carijó continuam a procura e escutam um enorme barulho, Pedrinho manda Zé ir para o riacho e vai sozinho ver o que foi que aconteceu, e para sua surpresa encontra Badalo.
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