Cléo quer ficar no fundo do Riacho para Sempre!

Tonha avisa para Timbó que sua filha sumiu. Caipora e os Sacizinhos desconfiam de Timbó. Nastácia e Cléo conversam com a Iara no fundo do rio. A Mãe de Timbó entra na casa de Teodorico e ouve gritos de socorro. Timbó liberta o compadre de Benta. Tonha fica brava com o filho. Benta conversa com Emília e os netos. Teodorico chega e conta o que ouve. O homem também avisa que Timbó tem um Saci preso na garrafa. Todos ficam pasmos. Benta leva o compadre para a cozinha e tenta acalma - lo. Teodorico conta que o coronel malvado tem uma filha e que ela sumiu. A avó acredita que a menina é Cléo. Cuca fica nervosa com a fuga de sua cozinheira. A Bruxa cospe fogo em Pesadelo. Timbó manda o seu capanga procurar sua filha. Benta se sente culpada por Cléo ter sumido. No fundo do rio, Cléo chora ao ver um peixinho sendo cuidado pelo pai. Iara chega e pergunta o que ela tem. A menina responde que está triste, pois tem um pai que não lhe dá atenção. Cléo pergunta para a Rainha das águas se ela pode morar ali para sempre. Iara fica pasma.