Hoje no programa, um lobisomem ronda a mata. Nastácia serve um doce para Candoca. A mulher não gosta e joga fora. A filha do coronel fica observando os detalhes da casa. Teodorico pede para Benta chamar Itamar para apresentar à Candoca. Emília conversa com Tia Nastácia e Narizinho. Candoca se assusta com um pio de coruja. Pedrinho avisa a avó que Itamar sumiu. Benta estranha. Candoca grita quando ouve um uivo de lobo. Narizinho e Emília roubam um quitute de Nastácia. A cozinheira deixa a bandeja cair ao ouvir o uivo. Zé Carijó fica arrepiado. Pedrinho e Barnabé vão investigar. Emília joga água em Candoca para ela se acalmar. A filha do coronel fica brava e empurra a boneca no chão. Barnabé conta que esqueceu de carregar a arma. Pedrinho coloca sal grosso na espingarda. Zé Carijó anda pela mata. O velho atira no caipira pensando ser o lobo. Candoca pede para ir embora. Teodorico diz que era um uivo de lobo. Barnabé cuida de Zé Carijó. Saci aparece e conta que tem um lobisomem na mata. Uma poça de água mostra o reflexo do lobisomem. Os cangaceiros dançam no acampamento. A caminhonete de Teodorico atola em uma poça de água. O capitão Trovoada pede para Dominguinhos parar de tocar e ele ouve os barulhos da caminhonete do coronel. Teodorico manda Mazé e Candoca empurrarem o carro para desatolar. Um cangaceiro acha que a volante está rondando o local e se assusta. Candoca se suja toda para desatolar o carro. Zureia observa a beleza da mulher e acaba caindo da árvore. Tio Barnabé e Saci contam a história do lobisomem para Pedrinho, Zé e Visconde. Candoca briga com o pai. Trovoada pergunta para Zureia o que ele encontrou.
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