Saci fala com a turma do sítio sobre a cura da maldição do lobisomem. Os traidores do grupo de Trovoada andam pela estrada. Zorelha começa a falar da "dinheirama" e Itamar percebe o plano do cangaceiro. Tião Susto quer saber do que ele está falando. Elias devolve o dinheiro da festa de casamento para Teodorico. Candoca manda o vendedor guardar para a festa de velório. Ventania chora por Itamar e quer pegar o lobisomem. Mazé e Tia Nastácia brigam na cozinha. A mãe de Candoca diz que tem um pretendente que se chama Tião. Tião Susto enterra Zorelha e Itamar, deixando apenas com a cabeça de fora. O cangaceiro fala que sabe de um lugar onde a dona é muito rica. O traidor quer que ele o leve até esse lugar. Depois, Zorelha leva os traidores do grupo de Trovoada até o lado de fora da gruta da Cuca. Itamar diz que ela esconde o dinheiro no caldeirão. Ventania decide caçar o lobisomem. Emília pensa em um plano para impedir que isto aconteça. Tião Susto entra na gruta e se prepara para levar o caldeirão para fora. Cuca chega do lado de fora da gruta e sua comida acaba fugindo. Zorelha e Itamar andam pela mata e acabam caindo. Cuca encontra penetras em sua gruta. Itamar e Zorelha se perdem na mata. Os capangas e Tião Susto ficam paralisados ao ver a Cuca. Emília convence Ventania a abrir a barriga do lobisomem e tirar Itamar. Cuca corre atrás dos traidores para virá-los como jantar. Pedrinho leva Ventania até a armadilha. Anoitece. Itamar se preocupa ao ver que já está anoitecendo. Candoca e Ventania brigam. Itamar e Zorelha andam pela mata amarrados. A lua cheia aparece. O homem começa a se transformar em lobisomem.
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