Dona Benta não aceita a proposta do Mefisto. O Dono do circo tenta hipnotizar a avó. No quintal, a turma brinca com Zumpilion. Todos decidem levar ele para ver a Dona Benta. Mefisto vê as crianças e guarda o relógio. Ele fica impressionado com o extraterrestre e sai. Benta abraça o Zumpilion. Medéia tenta convencer o Caçamba a ajuda - la. Benta senta em sua cadeira de balanço. Berloque aparece e pergunta o que houve, a avó fala. Nabila ensina Zumpilion a dançar. Berloque fica pensativo. Mefisto observa a conversa dos dois de longe. Nastácia chama todos para o lanche. Zumpilion come tudo. Berloque percebe a presença de alguém. Mefisto vai embora. Pesadelo conversa com os astistas e todos fala que ele foi um sucesso. Medéia o empurra e pega o Caçamba. Emília fica com ciúmes de Zumpilion e Nabila. Berloque vai falar com a filha. A Boneca brinca com seu extraterrestre. Medéia fala do livro para Caçamba. Mefisto ouve e fica bravo.
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