Mefisto anuncia o começo do espetáculo. Rabicó entra e começa a andar na corda bamba. Todos do Sítio se preocupam e acham estranho, pois o porco tem medo de altura. Emília e Berloque tentam sair da caixinha de música. Medéia e Jasão andam pela mata. Dona Benta acha que o Rabicó está hipnotizado e acredita que Mefisto fez a mágica com ela para vender os animais. Pesadelo entra no palco cantando. Cuca disfarçada de mulher fica pasma. O Faz de Conta da Emília não funciona. Pedrinho e Narizinho vão procurar Emília. A Bailarina faz o seu número. O Circo é um sucesso. Benta se preocupa com a demora dos netos e manda Visconde ir procura - los. Jasão derruba a lanterna e Medéia fica com medo do escuro. Emília e Berloque ouvem passos e começam a fazer barulhos. Pedrinho, Narizinho e Visconde procuram pela boneca. Mefisto aparece.
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