Medéia tenta enganar Mefisto, mas não consegue. O Dono do circo ameaça Caçamba e sua sócia. Emília tenta convencer Berloque a ficar para ajudar a recuperar os animais do Sítio, ele tem medo. Benta pede para a boneca não interferir nas escolhas de Berloque. Mefisto coloca o livro em uma mesa e bota em cima uma gárgula enfeitiçada. Gamba vê e conta para Medéia. A Dona do circo tenta pegar, mas não consegue. Mefisto aparece e ri. Emília conta para a turma que tem um plano para salvar os amigos. Mefisto manda os artistas consertarem a rede para prender Zumpilion. Medéia fica pasma. Zé Carijó treina para ser artista de circo. Barnabé o aconselha a pedir ajuda de alguém. O Caipira vai disfarçado com as roupas de Nastácia até o circo e Jasão aceita ensinar. A Cozinheira nota o sumiço das suas vestimentas. A Turma chega ao circo. Emília, Narizinho e Zumzun encontram os animais presos. Pedrinho entra em uma tenta e encontra o Saci. Medéia aparece.
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