Visconde vai parar na caixa de música. Medéia vê o Saci e quer pega - lo. Caçamba faz mais mágicas com Pedrinho e Narizinho. Benta e os outros se preocupam. Mefisto anuncia os palhaços. Conselheiro entra com mais dois artistas. Barnabé, Benta, Nastácia e Zé ficam pasmos. Pedrinho, Narizinho e a bailarina procuram pelo Visconde e Emília. A Boneca aparece e abraça os primos. Berloque abraça a filha. Pedrinho e Narizinho ficam pasmos. Os palhaços são um sucesso. Conselheiro é o centro das atrapalhadas. Miloca vê o rabo de jacaré da moça ao seu lado. Emília, Berloque e a bailarina vão para o Sítio. Saci dorme e Medéia o prende. A Dona do circo aparece e Mefisto fica feliz, ela mostra o Saci. Pedrinho e Narizinho falam para a avó e os outros irem embora. Na hora que eles estavam saindo, Quindim entra e Medéia deixa a garrafa com o Saci em um canto e entra na jaula para domar o rinoceronte.
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