Todos do sítio ficam pasmos com as notícias que Miloca trouxe. Benta pede para a filha do coronel se retirar. A avó diz que todos vão ao circo ao anoitecer, pois vai ter um novo espetáculo. Ela vai aproveitar para conversar com os donos. Tetéia prepara a banheira para Miloca. A Criada sonha em ser artista de circo. Miloca pede para ela se retirar, pois vai tomar banho. Anoitece. Todos do Sítio vão ao circo. Berloque avisa que vai ficar. Miloca acorda e encontra um bilhete de Tetéia dizendo que ela vai ser artista. A Turma chega ao circo. Benta descobre onde está os donos e avisa que vai entrar sozinha na tenda. Todos se preocupam. Tetéia sai da tenda e avisa que conseguiu o emprego de cuspidora de fogo. Benta entra. Berloque usa sua mágica e aparece no circo. Emília vê e vai atrás. Nastácia não deixa as crianças irem. Emília vê Berloque entrando em uma tenda e o segue. A Bailarina fica feliz por ver o pai. A Boneca descobre o segredo. Saci aparece em uma tenda e vê os bichos do Sítio, Tetéia e Pesadelo. Medéia aparece e quer ele no circo. Mefisto hipnotiza Dona Benta e a faz assinar um contrato de venda dos animais do Sítio.
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