Dona Benta acorda da hipnose. Mefisto
mostra o papel com sua assinatura. Barnabé,
Narizinho e Pedrinho comem algodão doce. A
Mulher barbada aparece e Zé Carijó corre, ela
vai atrás. Benta não entende como vendeu os
animais. As crianças e os outros ficam pasmos.
Emília conversa com Berloque e Nabila.
Medéia tenta pegar o Saci para trabalhar no
circo, ele foge. A Dona quer fazer algo.
Medéia e Mefisto encontram Berloque e
Emília, O Dono do circo faz o senhor e a
boneca ficarem presos dentro de uma caixinha
de madeira. Saci tira Cuca das teias de
aranhas. A Bruxa vai ao circo disfarçada de
mulher. Miloca também aparece no circo e
senta do lado da Cuca. As duas conversam.
Emília e Berloque conversam na caixa. A
Boneca grita por socorro. Medéia sai com
Jasão para a mata. A Mulher quer encontrar o
Saci. Benta decide ficar vendo o circo para observar se os animais estão sendo tratados com carinho. Mefisto anuncia o começo do espétaculo.
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