Mefisto manda o Rabicó ir para o Sítio trzaer o Conselheiro e o Quindim. Medéia treina a bailarina. Mefisto aparece e pede para a sua sócia popar ela. O Dono pede um beijo e Nabila corre. Jasão e Caçamba conversam sobre os patrões. Rabicó aparece no Sítio. Nastácia fala com ele, mas o porco não ouve. A Turma do Sítio também fala com o animal e ele não escuta. Berloque vê o Rabicó e tem a impressão de já ter visto algo parecido. Nastácia, Berloque e a turminha conversam sobre o que viram. O Porco fala para o Conselheiro e o Quindim que eles precisam ir para o circo. Quindim não gosta. O Burro falante aceita. Zé Carijó fala demais e Emília pede para o Berloque contar tudo sobre o circo e a bailarina. Nabila conta para Caçamba que o seu pai está por perto. Rabicó chega com o Conselheiro. Mefisto fica bravo, pois o rinoceronte não veio. Medéia aparece e fica pasma. Mefisto avisa ao burro que ele vai trabalhar no circo. Conselheiro se assusta.
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