Hoje no programa, Pedrinho e Visconde amarram Rabicó para fazê-lo de isca para o lobisomem. Eles ouvem um uivo. Trovoada, Barnabé e Zé Carijó querem ir atrás do lobisomem. Na sala, Ventania aprende a brincar com Narizinho. Todos ouvem o uivo e Emília surge, dizendo que é o lobisomem. Ventania vai atrás com a boneca e a menina. Zureia se assusta com o uivo. Emília desiste de procurar o lobisomem e Ventania e Narizinho continuam as buscas. Rabicó grita por socorro. Trovoada, Barnabé e Zé andam pela mata. Ventania, Narizinho e Emília observam. O lobisomem sobe na caçamba do carro de Teodorico. Mazé, Candoca e o coronel saem do carro desesperados. Emília joga pó de mico em Trovoada, Barnabé e Zé achando que o lobisomem estava por perto. Teodorico anda pela mata e procura por sua filha. Candoca anda pela mata e está perdida. Mazé também está perdida. A mulher se assusta ao ouvir o uivo. Tião Susto reúne alguns cangaceiros para fazer algo misterioso. O lobisomem aparece e pega uma espingarda. O monstro destrói e come o objeto. Tião desmaia. Emília pensa em uma maneira de prender o lobisomem. Tio Barnabé explica que eles precisam usar uma cruz ou uma bala de prata e atingir no coração do lobisomem. Rabicó grita por socorro. Pedrinho se preocupa. Amanhece. Dona Benta briga com Visconde, Emília, Narizinho, Pedrinho e Ventania por saírem a noite. O sabugo mostra um pelo do lobisomem e a boneca guarda. Candoca e Teodorico chegam ao Sítio. Itamar acorda no meio da mata. Tião Susto anda pela mata com seus capangas. Eles cercam Itamar. Ventania conversa com Narizinho e Emília e elas encontram o galinheiro arrombado. A menina acredita que o lobisomem pegou Itamar. Emília garante que nada aconteceu e Ventania desconfia que ela saiba de algo.
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