Mefisto ficou furioso com a fuga da Bailarina, do Berloque e da Emília. Cuca encontra Pesadelo e fica feliz por ver ele preso. Medéia encontra o Mefisto. O Dono do circo está bravo. Tetéia corre atrás de Miloca jogando fogo nela. Cuca dá uma rabada em Mefisto. Os donos conversam na tenda sobre o acontecimento. Medéia quer achar o livro. Dona Benta quer chamar um delegado para conversar sobre o circo. Amanhece. O Delegado diz que não pode ajudar, pois eles tem documentos. Emília tira a peruca dele. O Homem vai embora. Emília fala para Berloque que eles precisam do livro. Medéia vê Mefisto escondendo o livro de magias do Berloque.
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