Pedrinho pega a garrafa com o Saci. O Menino taca pó de mico em Medéia e corre. A Dona do circo grita. Zé Carijó ouve e resolve ajudar. Medéia conta para Mefisto o que houve e ele se desespera. Zé arrebenta o cadeado da jaula. Quindim, Rabicó e Conselheiro fogem. Os artistas aparecem e pegam as crianças. Mefisto joga a rede nos animais. Zumpilion sente sono e dorme. Medéia ainda sente coçeiras. Zé Carijó não é pego e resolve ir para o Sítio. Mefisto prende os animais e o Extraterrestre em jaulas. Pedrinho, Emília e Narizinho são presos na caixa de música e não conseguem derrubar o objeto. Mefisto colocou peso em cima da caixa. Zé chega ao Sítio e avisa o que houve. Benta, Barnabé, Zé, Visconde e Berloque vão ao circo. Nabila fica e encontra o Louro João. Mefisto permite que todos procurem pelas crianças. Visconde e Zé não encontram. Gamba acha o caipira e corre atrás dele. Benta e Nastácia procuram. Mefisto pede para Berloque esquecer de recuperar o seu circo.
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