Fofim tira o disfarce de
Tia Dulcinéia e espanta o lobisomem. Diante de tantas surpresas, Dom Espinelo
desmaia. Mas Fiorela permanece acordada e até agradece a Fofim. Depois, o
homem-dinoussauro leva flores para Fiorela. Os dois começam a se dar bem e
Narizinho quer que encenem A Bela e a Fera. Depois que desperta, Dom Espinelo
fica surpreso com as gargalhadas da platéia. Narizinho, Visconde, Pedrinho e
Emília prometem ajudar o dono do circo a voltar a fazer sucesso se ele
deixá-los participar também. Emília sugere que Dagoberto passe a se chamar
Grande Dagon. Dom Espinelo percebe a receptividade de Fofim e convida a
criatura para o circo, mas Emília não gosta da idéia.Enquanto isso, Benjamin
está conquistando seu espaço no circo. Dom Espinelo presenteia o menino com uma
roupa de palhaço. Depois, Dagoberto se abre para Benjamin, confessando que é
apaixonado por Fiorela. Mas Benjamin está mesmo focado em se apresentar no
circo e convida Pedrinho e Emília para ensaiar um número. Com tantas novas
atrações, esse circo vai ser um sucesso!
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