Parece que daqui pra
frente o Arraial dos Tucanos será só diversão, isso porque o circo chegou à
cidade e todos estão superempolgaos. Dagoberto e Dom Espinelo são os
responsáveis pela produção e montam toda a estrutura. Durante o trabalho árduo,
Dom Espinelo relembra os bons tempos de seu circo e logo depois se assusta com
um menino dentro de uma caixa. Os novos visitantes do Arraial parecem já estar
enturmados. Dom Espinelo recebe o agradecimento de Arlindo Orlando por ajudá-lo
a se livrar de Marinalva e Nalva Maria. O confuso radialista vai acabar se
hospedando na pensão de Carmela. No sítio, Fofim quer ir embora, mas Emília
pede que ele fique. Enquanto isso, o Delegado passa mal, mas se esconde de
todos antes de se transformar em lobisomem. Barão e Minerva continuam
aprontando com os inocentes moradores do Arraial e conseguem um balão em forma
de nave para enganar todos. A população do Arraial se reúne para ver a nave e
Ed Edson mostra um ponto luminoso no céu. Todos se surpreendem, acreditando ser
uma nave espacial, coitados!
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