Tio Barnabé convence o delegado a ir atrás do lobisomem!A dupla Zé Cabreiro e Jeca Tatu é mesmo muito estabanada! Os dois vão levar o livro de feitiço da Cuca para o conselheiro e acabam gerando uma série de problemas. Primeiro, o burro lê os feitiços e transforma Jeca Tatu em sapo. Sorte que Zé Cabreiro consegue reverter isso e Jeca Tatu volta à forma normal. Mas logo depois Jeca Tatu transforma Zé Cabreiro em galinha. Enquanto isso, Cuca está decida a recuperar seu livro. Arlindo Orlando ainda está às voltas com um problema chamado Marinalva. Ele convence Dona Benta a mentir para a moça e Marinalva volta para casa. Mas o radialista acaba recebendo a visita de Nalva Maria.Os golpistas Barão e Minerva não param de aprontar! Desta vez, os dois se disfarçam de Bóris e Tanya. Bóris explica a Seu Elias que descobriu que os alimentos no Arraial estão contaminados e leva os produtos da venda. Depois, Bóris e Tanya vão à casa de Dona Benta e descobrem sobre o invento de Visconde. Agora eles vão se preparar para roubar Visconde.Todos estão empenhados em caçar o lobisomem. Delegado, Ching Ling, Pedrinho e Tio Barnabé se preparam para ir à caça. Tio Barnabé ajuda os caçadores explicando como se quebra o encanto do lobisomem. Mas algo dá errado e Delegado Lupicínio some na mata e é encontrado pelo próprio lobisomem.
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