Cuca encontra Grilo no Capoeirão!Chico consegue salvar Clarice. Valdo pede perdão à Clarice. Chico escuta e fica desconfiado. Narizinho e Emília contam para Samira que precisam descobrir como acordar príncipe Theo. Samira revela que foi ela quem acordou Theo. Emília e Narizinho levam Samira para Luterra. Emília encontra o anel de Trévan nas mãos de Fígaro adormecido e pega o anel. Samira acha que não vai conseguir acordar Theo, pois gosta de Samuel. Narizinho insiste e Samira consegue acordar Theo. O encanto se quebra em todo o reino de Luterra. Theo decide partir para o mundo real para lutar contra Trévan. Samira não tem coragem de contar a verdade para Theo, e diz que o encanto foi quebrado graças a um perfume feito por Flor. Grilo decide fugir de casa, pois acha que mais ninguém dá atenção para ele. Cuca encontra Grilo no Capoeirão.
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