Cuca entra no sonho de Narizinho!Emília fala com o ser que encontrou e descobre que ele é o Caipora. Padre Benedito pergunta de Camilo Cascalho para Dona Carmela. A dona da pensão deixa o padre entrar no quarto do Barão. Emília quer trocar o Muiraquitã do Caipora por alguma coisa. Padre Benedito pede para Camilo dar uma palestra sobre o folclore, mas Minerva avisa que a visita chegou. Emília pega um botão em sua canastra e diz que ele é um amuleto muito poderoso. A boneca troca o botão pelo Muiraquitã. O padre vai embora e Pedrinho dá a garrafa para Camilo. O golpista acha que a garrafa está vazia. Pedrinho explica que o Saci na garrafa é invisível e só aparece quando cai na modorra. Caipora percebe que foi enganado pela Emília. Narizinho vai para o capoeirão procurar Emília e acaba adormecendo. Cuca entra no sonho da menina e decide que vai fazer sua maldade com ela.
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