Pedrinho decide salvar o Saci e Emília vai atrás... Minerva e Camilo continuam aprontando e agora planejam capturar a mula para ficarem mais ricos. As buscas à Narizinho aumentam. Desta vez é o Coronel que convoca um grupo para procurar a menina, mas ele também se perde na mata. Enquanto isso, Visconde toma coragem e decide se declarar para Minerva. Leva flores para a amada, mas ela o humilha. Seu Elias pede a Zé Cabreiro para descobrir as intenções de Libério com Carmela. Zé Cabreiro vai à barbearia para começar as investigações e recebe um serviço completo. Tio Barnabé não entende por que Camilo quer capturar a mula. Tia Nastácia leva doces ao laboratório para animar Visconde, se assusta com uma invenção e desmaia. Emília entra na caverna de Cuca e a despista para longe dali. Pedrinho aproveita para entrar na caverna e tirar Saci da garrafa, mas acaba descobrindo a estátua de Narizinho.
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