Pesadelo joga Branca Flor no rio. O Monstro pula na água. Iara pula no rio. Wilbert e Juca Branco pedem para ficar no Sítio. Dona Benta aceita. Zé fala com Barnabé que acha Polidoro estranho e quer proteger a turma. O Caipira chega para ficar com a turma. Todos estão a caminho da gruta da Cuca. Cuca vê em sua bola de cristal. Polidoro encontra o lenço desua amada. Cuca aparece e todos ficam com medo. Nastácia mostra a cama que Wilbert vai ficar, ele não gosta, mas aceita. Já Juca Branco a mando de seu patrão vai ter que ficar no curral. No fundo do rio, Pesadelo e Branca chegam com Iara na sua casa. A Rainha das Águas chama uma criatura que leva a moça. Cuca leva todos para a sua gruta. A Bruxa percebe que Pedrinho não está com os outros e o procura. O Menino joga o caldeirão em cima da Cuca. Emília encontra a varinha da bruxa e dá para o Pedrinho. O Neto de Dona Benta joga raios na malvada.
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