Emília manda a resposta da carta da Cuca dizendo que Polidoro aceita participar do torneio. Cuca abre a carta e ela explode. Polidoro treina com o Pangaré. Cuca faz um feitiço e transporta Wilbert para o Sítio para ele encontrar a varinha. Benta fica sabendo o que houve com Branca Flor. Nastácia expulsa Rabicó da sua cozinha. Benta chega e conta o que houve com Branca. Emília encontra Wilbert no Sítio e chama Polidoro. O Peão chega e ameaça lutar com Wilbert. O Peão de araque joga seu adversário no chão e luta com ele. Barnabé e Zé vêem e vão ajudar. Juca Branco não deixa que Pedrinho ajude Polidoro. Os animais do Sítio vão ajudar. Narizinho chama a avó. Benta chega e pede para pararem. Cuca faz Iara e Pesadelo virarem humanos. Os dois vão até o acampamento de rodeio para conseguirem fazer a competição. Pérola Ruiva reconhece o Pesadelo e desmaia. Wilbert e Juca Branco procuram pela varinha. Emília resolve dar pílulas para Polidoro melhorar das dores. A Boneca chega para pegar a canastra e encontra Wilbert e Juca.
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