Hoje no Programa,Emília e Narizinho descobriram um papel na canastra da Emília e deduzem que o Mago Merlim estava a procura do papel. Morgana aparece na gruta da Cuca. A pomba de Merlim aparece e avisa do perigo que estão correndo, todos se espantam. Morgana fica pasma com a gruta da Cuca, Pesadelo aparece e se apaixona, a fada má o empurra. Emília acha que o papel serve para abrir o portal no tempo e faz Narizinho copiar tudo o que está escrito. Rei Arthur e Percival tomam água de coco, o rei manda o cavaleiro arrancar uma árvore, Pedrinho não deixa. Emília fica com o verdadeiro papel e coloca o falso dentro de sua canastra. Merlim prepara uma poção para salvar Visconde. Gunivere conta a história de Morgana para Emília e Narizinho, a rainha também fala da mensagem da pomba de Merlim. Na Inglaterra lancelot mostra uma faca para o sabugo e explica como podem sair do calabouço. Percival ameaça Pedrinho por não deixar arrancar um coqueiro, Saci aparece e protege o menino, o rei e o cavaleiro se assustam, eles se preparam para atacar. Tia Nastácia expulsa o mago da sua cozinha. Dona Benta encontra um gato preto. Morgana pede ajuda da Cuca para pegar Excalibur. Pesadelo quer ajudar e observa o rei com os outros. Merlim coloca sua poção dentro de um frasco e sai, Emília e Narizinho trocam o frasco e pretendem ir salvar o sabugo.
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